Kako trgovati opcijama - karakteristike, uputstva, preporuke i recenzije

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Trgovanje opcijama pruža trgovcima dobre mogućnosti da zarade novac na berzama. Da biste ostvarili prihod, morate naučiti osnove zakona finansijskog tržišta i pravila trgovanja. Svaki početnik treba da zna kako trgovati opcijama, koje faktore i uslove treba uzeti u obzir, kao i kako analizirati kretanja na tržištu.

Koncept opcije

Opcija je ugovor prema kojem se transakcija obavlja sa odabranim trgovačkim sredstvom sa unapred određenim uslovima i sa određenim i fiksnim vremenom isteka. Prije početka rada, svaki trgovac analizira kretanje tržišta kako bi znao u kojem smjeru da otvori posao, te bira instrument koji mu odgovara za trgovanje.

Trgovanje opcijama je finansijska špekulativna operacija koju obavlja trgovac sa određenim trgovačkim sredstvom. U zavisnosti od specifičnosti ugovora, špekulant može izabrati najprikladnije uslove trgovanja za transakciju i samostalno odredititrajanje opcije, odnosno period i datum isteka.

Pošto su instrumenti za trgovanje različiti, i svi se razlikuju po svojim karakteristikama, imperativ je da trgovac zna karakteristike odabranog instrumenta i kako trgovati opcijama u određenim tržišnim uslovima. Samo ako slijedite opšte zakone finansijskog tržišta i pravila trgovanja, možete zaraditi u ovoj oblasti.

Vrste opcija i karakteristika

Sve opcije su podijeljene u dvije vrste: za kupovinu i prodaju osnovne imovine. Vrste opcija:

• opcija poziva;
• put opcija.

Prva opcija trgovačkih instrumenata odnosi se na kupovinu, odnosno, trgovac ima priliku da kupi osnovnu imovinu koja mu je potrebna po određenoj fiksnoj cijeni. Drugi tip uključuje prodaju osnovne imovine. Osim toga, opcije se razlikuju po nekoliko karakteristika:

1. Opcije kamatne stope (ugovori o fjučers ili kamatne stope).
2. Valutne opcije (valutni ugovori ili fjučersi).
3. Opcije dionica (dionice, fjučers indeksi).
4. Opcije robe (fizička roba i robni termini).

Opcije se dodatno mogu podijeliti na:

• binarni;
• egzotično.

A također su svi ugovori podijeljeni na opcije stilova:

1. Američke opcije.
2. Evropske opcije.
3. azijske opcije.

Svi instrumenti za trgovanje imaju svoje karakteristike i karakteristike. Na primjer, američke opcijemože se zatvoriti bilo kojeg dana na zahtjev vlasnika autorskih prava prije isteka ugovora. A evropska verzija se može zatvoriti samo na strogo određeni datum, odnosno na kraju isteka vremena. Stoga je veoma važno znati sve uslove opcionih ugovora i pravila o tome kada i kako trgovati opcijama.

Prednosti trgovanja opcijama

Opcije kao osnovna sredstva su veoma zgodan alat za trgovanje. Prednosti ili glavne prednosti trgovanja opcijama uključuju sljedeće karakteristike:

1. Ne moraju se fizički kupiti, pošto se sve špekulativne transakcije odvijaju na trgovačkom računu trgovca. Kada je u pitanju kupovina ili prodaja opcije, špekulant zapravo samo predviđa promjenu tržišnih kotacija, ali ne kupuje ništa fizički. Ako su njegovi analitički podaci tačni, onda će zaraditi fiksni iznos. Uz nepovoljnu prognozu, trgovac će unaprijed znati iznos gubitka.
2. Minimalni finansijski rizici. U opcijskim ugovorima, iznos gubitka ili dobiti je unaprijed dogovoren. To je fiksno i ne može se mijenjati ni pod kojim okolnostima. I što je najvažnije, trgovac će znati ovaj iznos prije kupovine ili prodaje opcije.
3. Velike mogućnosti trgovanja. Trgovci imaju pristup širokom spektru strategija i alata za zarađivanje novca. Mnogi koriste metod hedžinga, automatske programe, metode kopiranja i druga inovativna trgovačka rješenja.
4. Veliki izbor trgovačkih sredstava - dionice, tržišteindeksi, fjučersi, metali, roba, valute.

Finansijski rizici

Važno je za svakog trgovca početnika da zapamti da su sve transakcije na finansijskim tržištima pune rizika. Opcije nisu izuzetak. Stoga je važno biti u mogućnosti minimizirati rizike u trgovanju opcijama.

Postoji poseban odjeljak u trgovanju - Money Management, koji vam omogućava da trgujete u sigurnijem načinu rada. Pravilno upravljanje kapitalom ili depozitnim sredstvima pomaže trgovcima da minimiziraju finansijske rizike, au nekim slučajevima ih u potpunosti izbjegnu. Početnici ne bi trebali znati samo kako trgovati opcijama, već i kako pravilno izbjeći gubitke.

Najčešće u ove svrhe trejderi koriste metod hedžinga, koji vam omogućava da istovremeno otvarate pozicije u različitim pravcima i na taj način smanjite gubitke, a pod povoljnim okolnostima dovedete transakcije u profit.

Na primjer, razmotrite binarne opcije. Pretpostavimo da je trgovac, prilikom kupovine opcije, napravio grešku u izračunima i nakon nekog vremena mu postane potpuno jasno da će se transakcija zatvoriti s gubitkom. U tom slučaju može koristiti metodu zaštite i otvoriti poziciju u suprotnom smjeru uz povećanu veličinu opklade. Takve radnje će mu pomoći da pokrije svoje gubitke i ostvari profit.

Osnovno trgovanje opcijama za trgovce početnike

Opcije su jedinstven finansijski instrument sa kojim, ako se pravilno koristi, možetezaraditi dobar novac na tržištu. Ova imovina vam omogućava da minimizirate rizike i koristite ih i na fjučersima i na berzama.

Prednosti trgovanja opcijama uključuju njihove glavne karakteristike, odnosno mogućnost trgovine u bilo kojem smjeru kretanja tržišta. Za trgovce i špekulante nije važno u kom pravcu će se kretati cena. Osim toga, čak i ako je bio u potpunosti i nije imao nikakvih promjena, još uvijek možete zaraditi novac na opcijama.

Vrste zarade na opcijama:

• rastuće tržišne kotacije;
• na padu cijene;
• o kretanju citata u određenom rasponu (dodirivanje datog nivoa ili njihov slom).

Trgovanje opcijama za početnike podrazumeva obavezni osnovni program obuke. Trgovina je specijalizovana vrsta poslovanja koja ima svoje specifičnosti. Nemoguće je započeti trgovanje na finansijskim tržištima bez odgovarajućeg znanja, potrebne pripreme i određenog iskustva.

Stoga, u početnoj fazi trgovanja, svi početnici treba da nauče kako se trguje opcijama, da nauče obrasce finansijskog tržišta, psihološke faktore pravila upravljanja novcem, odnosno upravljanje rizikom i kapitalom. Osim toga, ovladavanje analitičkim predviđanjem kretanja tržišnih cijena bit će ključ uspjeha za trgovca. Da biste to učinili, morat ćete naučiti kako koristiti statističke i svjetske fundamentalne podatke u analizi.

Upute za početnike

Svaki trgovac početnik prije trgovanja na finansijskom tržištumora uraditi nekoliko stvari. Prije svega, on mora biti obučen u trgovanju.

Osnovni trening:

1. Terminologija.
2. Teorijska osnova (obrasci finansijskog tržišta, pravila trgovanja).
3. Upravljanje novcem (upravljanje novcem i finansijskim rizikom).
4. Psihologija trgovanja.
5. Predviđanje kretanja tržišta (učenje osnova korišćenja analitičkih i statističkih podataka, tehničke i fundamentalne analize tržišta).

Nakon što početnik nauči osnovni kurs, mora za sebe izabrati strategiju trgovanja sa kojom možete dodatno zarađivati na finansijskom tržištu. A onda vježbajte na posebnom virtuelnom demo računu, koji u potpunosti isključuje sve finansijske rizike. I nakon što dobijete pozitivne i stabilne rezultate, možete preći na stvarno tržište.

Kako trgovati opcijama na berzi

Opcijskim ugovorima se može trgovati na bilo kojem tržištu gdje je ovaj instrument dostupan. Uz terminske ugovore, mogu se koristiti na berzama ili na tržištu derivata. Dobit ili gubitak u trgovanju opcijama izračunava se na osnovu obračuna i odbitka varijacione marže. To se obično dešava u 19-00 sati, a samo trgovanje je dostupno od 10-00 do 23-50 prema rasporedu tržišta derivata.

Opcione transakcije se zaključuju metodom marže. Trgovac bira osnovnu imovinu koja mu je potrebna uz unaprijed poznate uslove trgovanjai rok trajanja i sklapa dogovor. Kako bi dodatno profitirali od ugovora, svim trejderima početnicima se toplo preporučuje da nauče osnove trgovanja opcijama i njihove specifikacije.

Trgovanje binarnim opcijama

Za razliku od dioničkih opcija, binarni ugovori su najjednostavniji i najrazumljiviji alat za početnike. Zadatak trgovca će biti ispravno predviđanje promjena tržišnih kotacija. Koliko će tačna analitička prognoza biti napravljena zavisi od prihoda ili gubitka na transakciji.

Na primjer, špekulant je, nakon odgovarajuće analize kretanja na tržištu na aktivi koja mu je potrebna, odlučio kupiti opciju "Više", jer će, po njegovom mišljenju, cijena rasti u budućnosti. Odabrao je veličinu opklade i vrijeme isteka i otvorio trgovinu. Čim binarni ugovor istekne, pozicija će biti zatvorena i trgovac će odmah dobiti rezultat.

Ako je ishod pozitivan, iznos potrošen na opkladu će biti vraćen na njegov trgovački račun, plus dobitni prinos, koji je prethodno dogovoren prema uslovima kupoprodaje ugovora. Recimo da je iznos njegove transakcije bio 20 američkih dolara, a profitabilnost trgovačke imovine bila je 80%, dakle, ovih 20 dolara i plus 16 američkih dolara dobitaka će biti vraćeno na njegov račun. Kao rezultat toga, njegov depozit će biti dopunjen za $36, budući da je iznos opklade oduzet prilikom otvaranja pozicije.

U slučajevima kada se trgovina zatvori sa gubitkom, odnosno trgovac je pogrešno predvidio promjenu kretanja na tržištu, samo iznos odstope. Kao rezultat toga, u trgovanju binarnim opcijama, svi finansijski rizici su ograničeni, a profit u slučaju uspješnog trgovanja je unaprijed poznat.

Mobilno trgovanje

Gotovo sve brokerske kompanije u kojima se trguje binarnim ugovorima pružaju svojim klijentima mogućnost korištenja mobilnog trgovanja. Ovo je vrlo zgodna funkcija, jer nemate uvijek pristup računaru ili laptopu. Ne morate čak ni posebno učiti kako trgovati binarnim opcijama sa svog telefona, jer nema razlike između kompjuterskog i mobilnog trgovanja. Jedina stvar koju trejder treba je da instalira posebnu platformu za trgovanje na svom telefonu, odabere brokera i unese njegove podatke za autorizaciju.

Prema trgovcima, trgovanje sa mobilnog uređaja nije baš zgodno, jer su neke funkcije ograničene, ali su sve osnove za trgovanje dostupne. Odnosno, možete koristiti neke instrumente za trgovanje, otvarati i zatvarati pozicije, dopunjavati svoj račun i podizati profit.

Mobilno trgovanje ima jedan veliki plus - možete trgovati bilo gdje i u bilo koje vrijeme, glavna stvar je da imate pristup internetu. Na primjer, u šetnji, u redovima, tokom pauze za ručak ili tokom rekreacije na otvorenom.

Forts opcije: trgovanje bez rizika

Binarni ugovori i opcije Fortovi su različiti instrumenti. Činjenica je da se njihovo trgovanje odvija na raznim platformama. Trgovanje sa Forts ugovorima se trguje na berzama. U Rusiji je glavna berzanska trgovinaplatforma je Moskovska berza, koja trgovcima pruža mogućnost trgovanja Forts opcijama. Trgovanje opcijama bez rizika sastoji se u pravilnom upravljanju kapitalom, finansijskim rizicima i izboru najrelevantnije strategije trgovanja za određenu tržišnu situaciju.

Za primjer, razmotrite metodu "Box Spread". Njegova suština leži u istovremenoj kupovini "Call" i "Put" opcija za isto trgovačko sredstvo. U ovoj strategiji za trgovca nije bitno u kom pravcu će cijena ići u ovom slučaju. On čak i ne treba da analizira kretanje tržišta. Gdje god se tržište kreće, ono će i dalje ostati sa profitom, jer će dobitak pokriti gubitnu poziciju.

Ubrzanje depozita

Ubrzanje depozita je veoma važna tačka za mnoge početnike. Nema svaki trgovac početnik dovoljno veliki kapital, a štaviše, svako trgovanje na finansijskom tržištu uvijek uključuje inherentne rizike. Da biste povećali mogućnosti trgovanja i svoj kapital, morate znati kako rasporediti depozit na opcije koristeći sigurne metode. Metoda trgovanja binarnim opcijama koja najviše obećava je hedžing trgovina. Ovu metodu možete koristiti na sljedeći način:

1. Napravite analitičku prognozu kretanja tržišta i saznajte u kom smjeru će se kretati kotacije.
2. Otvorite trgovinu sa unaprijed odabranim parametrima i vremenom isteka.
3. Pričekajte da opcija istekne.
4. Ako se posao zaključi s negativnim rezultatom, otvorite dvije pozicije odjednom u suprotnim smjerovima.
5. Analizirajte poziciju prije isteka vremena i otvorite dodatnu trgovinu u pravom smjeru.

Kao rezultat, jedan posao će se zaključiti s negativnim rezultatom, a druga dva s pozitivnim. Oni će pokriti gubitke i dovesti poziciju u profit.

Hedging se može koristiti bez čekanja na zatvaranje prve trgovine sa gubitkom. Na primjer, kada je preostalo malo vremena do kraja perioda aspiracije i postane potpuno jasno da će pozicija biti zatvorena s gubitkom, morate otvoriti poziciju s povećanim volumenom opklade u suprotnom smjeru na kraće vrijeme raspon.

Postoji mnogo različitih strategija trgovanja opcijama u trgovanju i kako raspršiti depozit na opcije u kratkom vremenu. Glavna stvar je biti u stanju minimizirati finansijske rizike i ispravno predvidjeti promjene tržišnih kotacija.

Odabir strategije trgovanja za trgovanje

Svaki trgovac, nakon završenog osnovnog kursa obuke, bira najprikladniju strategiju trgovanja za njega. Sve metode trgovanja podijeljene su u nekoliko grupa:

• za kratkoročne trgovine;
• za dugoročne pozicije;
• za srednjeročne ili unutardnevne trgovine.

Prva opcija uključuje pozicije sa vremenom isteka od nekoliko minuta do nekoliko sati. Dugoročne transakcije mogu trajati i nekoliko mjeseci. Osim toga, trgovanjestrategije su podijeljene po agresivnosti, što je veća, veći su finansijski rizici.

Za početnike, profesionalci savjetuju korištenje klasičnih strategija trgovanja, sa rizicima koji ne prelaze 1%, maksimalno 2% depozita. Koju god taktiku trgovac odabere, prije nego što počne da je koristi, potrebno je pažljivo proučiti karakteristike strategije trgovanja i opise opcija koje se preporučuju za ovu tehniku, budući da sve imaju različite specifičnosti.

Recenzije trgovaca

Da biste profitabilno radili na finansijskim tržištima sa ugovorima, morate znati kako trgovati opcijama i biti u mogućnosti to učiniti. Prema riječima trgovaca, učenje trgovine za postizanje pozitivnih stabilnih rezultata zahtijeva nekoliko mjeseci. Ali, vremenom, uz dovoljno vremena, strpljenja i želje, početnici ostvaruju svoje ciljeve i zarađuju novac trgujući opcijama.