"Binbank": ocjena pouzdanosti. "Binbank" u rejtingu ruskih banaka

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

"Binbank" je formirana 1993. godine kao zatvorena banka i sada je postala komercijalna finansijska institucija srednje veličine sa mrežom filijala u mnogim ruskim regionima. U 2014. godini, njegov neto prihod se povećao pet puta, dostigavši neto profit od više od 69 miliona dolara (više od 3,9 milijardi rubalja). Binbankov rejting pouzdanosti, prema Centralnoj banci, je 20. sa aktivom od 413,2 milijarde rubalja.

Snažan rast

Binbank se brzo razvijala tokom protekle decenije, iskoračivši iz serije srednjih banaka u prvih dvadeset ruskih. Krizna 2014. godina za mnoge se pokazala posebno intenzivnom. Finansijska institucija je stekla nekoliko sredstava, uključujući Binbank Credit Cards (bivša Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (bivši DNB Bank OJSC) i ROST banke. i 55%sredstva u ukupnom udjelu obezbijedila je sama Binbank. Kao rezultat toga, rejting organizacije je značajno porastao.

Sticanje imovine pomoglo je diverzifikaciji baze klijenata, povećanju diversifikacije poslovanja i poboljšanju pozicije konsolidirane grupe u pogledu imovine: prema ovom pokazatelju, banka je na sedmom mjestu u sveruskom rejtingu (od 1.04.2015), godinu dana ranije - tek 40. mjesto.

Ocjena banaka: "Binbank"

Ekonomska kriza je značajno promiješala špil ruskih finansijskih institucija. Ako je nekima od njih bila potrebna ozbiljna podrška države, Binbank je, naprotiv, ojačala svoje pozicije. Štaviše, uticajni portal Banki.ru, zahvaljujući brzom uspehu ove organizacije, prepoznao ju je kao banku godine 2014. Bio je ispred priznatih giganata. Među njima su Sberbank, VTB, Gazprombank i drugi partneri.

Strani stručnjaci su također primijetili Binbank. Rejting analitičara Standard & Poor'sa odgovara rangu "B". Ovo je dobar pokazatelj za velike ruske banke, koji odražava i snagu i određene rizike svojstvene regionalnim ekonomijama. Ostali pokazatelji:

• 3. mjesto među najpouzdanijim komercijalnim bankama u Rusiji (1.04.2015.).
• 10. po profitabilnosti (1.04.2015.).
• 18. u Interfax-100 rejtingu (Q1 2015).
• 27. u smislu neto vrijednosti (1. april 2015.).

Analitičarske prognoze

Nabavka značajne imovine posljednja viđenagodine, nameće određene rizike. Bankarski analitičari napominju da je strategija "Binbanke" oportunistička i istovremeno agresivna. Može biti izložena visokim rizicima integracije s obzirom na značajnu veličinu stečene imovine i planove daljeg širenja poslovanja u trenutno nepovoljnom poslovnom okruženju za banke u Rusiji. U međuvremenu, različite strukture unutar grupe mogu se dovoljno nadopunjavati da formiraju organizaciju koja će postati jak tržišni igrač sa održivim poslovnim modelom na duži rok i jačom sposobnošću generiranja profita.

Pozitivan faktor je to što je stečena sredstva u skladu sa dugoročnom strategijom jačanja tržišne pozicije Binbanke u segmentu poslovanja sa stanovništvom i diverzifikacije poslovnog profila. Zahvaljujući novonabavljenim sredstvima, pozicija firme u segmentu depozita fizičkih lica je poboljšana. Od 1. aprila 2015. Binbank je po ovom pokazatelju bila na 7. mjestu u rejtingu ruskih banaka. Osim toga, kompanija je uspjela ući na tržište nekoliko važnih ruskih regija. U budućnosti će mreža ekspozitura uključivati 450 prodajnih mjesta u više od 60 regija do kraja 2015. godine nakon planiranog zatvaranja neefikasnih poslovnica.

Ocjena pouzdanosti

BankStars IA je, na osnovu rezultata ekspresne analize finansijskih izvještaja, PJSC "Binbank" dodijelila ocjenu pouzdanosti "zadovoljavajuće". Kako navodi BankStars, ova institucijakarakteriše umeren rizik neispunjenja obaveza prema poveriocima i deponentima. Međutim, stabilnost banke je osjetljiva na nepovoljne razvoje situacije.

Likvidnost

Na osnovu analize strukture bilansa PJSC "Binbank", agencija BankStars ocijenila je rejting likvidnosti kao umjereno visok. Zaključci su zasnovani na volatilnosti sredstava na depozitima i računima za poravnanje banke i grupe banaka sa sličnom imovinom. Kompanija je u mogućnosti da u slučaju mogućeg stresnog scenarija osigura blagovremeno ispunjavanje otplativih obaveza po kreditima i depozitima.

velika slova

Do 2014. godine iskazan je porast nivoa kapitalizacije finansijske grupe na 13,05% zbog povećanja vlasničkog kapitala uz smanjenje obima aktive PJSC Binbank. Ocjena sposobnosti kompenzacije mogućih gubitaka u slučaju implementacije stresnih scenarija vlastitim sredstvima procjenjuje se kao umjereno visoka.

Kvalitet kreditnog portfelja

Prema izvještaju, obim dospjelih kreditnih dugova Binbanke na dan 01.01.2014. iznosio je 3.623,61 miliona rubalja. (2,63% kreditnog portfelja), povećavši se u decembru 2013. za 189,61 miliona rubalja. Rezervisanja za moguće gubitke porasla su za 156,14 miliona rubalja. i na datum izvještavanja iznosio je 5752,92 miliona rubalja. (4,17% kreditnog portfolija). Rezervisanja za moguće kreditne gubitke formirana od strane banke pokrivaju tekući dospjeli kreditni dug sa koeficijentom 1,59. Na dan izvještaja kreditni portfolio karakterišenešto manje.

Faktori rasta

Sljedeći faktori utiču na mjesto u rejtingu Binbanke među konkurentima/partnerima.

Pozitivno:

• povećanje baze kupaca i rastući tržišni udio;
• snažna podrška u obliku injekcija kapitala od strane dioničara;
• diverzifikacija baze resursa.

Negativno:

• visoka izloženost rizicima integracije povezanim sa imovinom stečenom 2014. i agresivnom strategijom rasta;
• Slabe operativne marže, uglavnom zbog slabih performansi portfelja visokorizičnih neosiguranih kredita za stanovništvo;
• usporavanje makroekonomskog rasta i nepovoljni uslovi poslovanja za sve ruske banke.

Glavni dioničari

Od glavnih dioničara, M. O. Shishkhanov i M. S. Gutseriev, se očekuje da podrže razvoj Binbanke i osiguraju dovoljan kapital za postizanje ambicioznih ciljeva rasta. U periodu 2011-2014. izvršili su redovne injekcije kapitala: 16,3 milijarde rubalja u Tier 1 kapital i 3,9 milijardi rubalja u Tier 2 kapital.

Imovina u vlasništvu Šiškanova i Gucerijeva u nebankarskim sektorima generalno dopunjuje poslovanje Binbanke. Konkretno, penzioni fondovi i osiguravajuća društva u vlasništvu finansijera Shishkhanova mogu stvoriti sinergijski efekat nudeći sveobuhvatne usluge klijentima, omogućavajući im da povećaju svoju bazu klijenata.

Kapitalizacija i profitabilnost PJSC "Binbank"

Kreditni rejting u smislu kapitalizacije i profitabilnosti okarakterisan je kao umjeren. Kapitalizacija je uglavnom obezbeđena injekcijama kapitala od strane akcionara. Procjena indikatora kao umjerenih zasniva se na proračunima da će RAC koeficijent, isključujući prilagođavanja za rizike diverzifikacije i koncentracije, biti oko 5,1% u narednih 18-24 mjeseca. Ova prognoza je određena sljedećim očekivanjima:

• Povećanje aktive za 34% u 2015. godini zbog konsolidacije banaka ROST grupe i Binbank Murmansk (14%), kao i organskog rasta (20%).
• Ulivanje kapitala u iznosu od 10 milijardi rubalja. 2015. godine, uprkos činjenici da je u aprilu već primljeno 6 milijardi rubalja.
• Kapitalna dobit (1,5 milijardi rubalja) kao rezultat izdavanja novih hartija od vrijednosti za konsolidaciju Binbank Murmansk.
• Kapitalna dobit koja proizlazi iz početnog priznavanja imovine banaka ROST grupe.
• Smanjenje neto kamatne marže sa 4,3% u 2014. na 4% u 2015. zbog povećanih troškova finansiranja i povećane konkurencije u ruskom bankarskom sektoru.
• Provizija košta oko 3,5% u 2015-2016 u poređenju sa 2,1% u 2012-2014 (prosjek) zbog pogoršanja ukupnih ekonomskih uslova.

Prospekti

U 2014. poboljšan je pristup Binbanke pouzdanim korporativnim klijentima. To je privatna finansijska institucija i ne podliježe regulatornim sankcijama. Vlasti SAD i EU (za razliku od velikih ruskih državnih banaka). Osim toga, rastuća veličina Binbanke omogućila joj je da opslužuje veće klijente. Kao rezultat toga, kompanija je privukla brojne privatne i javne korporacije kao zajmoprimce i štediše, što je dovelo do jačanja baze klijenata. Rizici kreditiranja povezanih lica ocjenjuju se kao umjereni: krediti povezanim licima činili su oko 2,6% kreditnog portfelja (31. decembra 2014.).

Tokom perioda 2015-2016 Predviđa se da će operativni prihod Binbanke biti slab zbog očekivanih slabih performansi u segmentima neosiguranih kredita stanovništvu i kreditnih kartica. Dobit iz poslovnih aktivnosti u 2014. godini bila je negativna kao rezultat značajnih troškova za formiranje rezervi Binbank Credit Cards ad, stečenih prošle godine.

Pozitivan faktor - regulatorni kapital "Binbank" podržan je subordiniranim kreditom u iznosu od 12,7 milijardi rubalja. Od 1. aprila 2015. godine, koeficijent adekvatnosti kapitala organizacije iznosio je 13,2%, što je znatno više od minimalnog nivoa od 10% koji je odredilo regulatorno tijelo.